یکپارچه سازی داده های مشتری یا CDI چیست؟ یا CDI به معنای Customer Data Integration است. این فرآیند شامل جمع‌آوری داده‌های مشتری از منابع مختلف و ساختاردهی آن‌ها برای به اشتراک گذاشتن آسان با بخش‌های مختلف یک شرکت می‌شود. هدف CDI ایجاد یک منبع متمرکز برای داده‌های با کیفیت بالا است که بتواند برای تجزیه و تحلیل، مدیریت و استقرار بیشتر استفاده شود. این داده‌ها ممکن است شامل اطلاعات تماس، جزئیات مالی درباره مشتریان، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق فعالیت‌های بازاریابی و غیره باشد.

استفاده از CDI به شرکت شما در شناسایی و استفاده از یک منبع متمایز و موحد برای تمامی فناوری‌هایی که با مشتریان شما در تعامل هستند، کمک می‌کند. این سیستم برای مدیریت روابط و خدمات مشتری و تدوین استراتژی‌های بهینه‌سازی فعالیت‌های شرکت ضروری است.

روش‌های یکپارچه سازی داده های مشتری چیست؟

همانطور که گفته شد، یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری یا CDI شامل استخراج اطلاعات مشتری از سیستم‌های منابع مختلف و سپس ترکیب و سازماندهی آن‌ها در یک انبار داده مرکزی برای تیم شما است. به‌طور کلی، می‌توان این روش را با یکی از سه روش زیر اعمال کرد:

1. ادغام: در این روش، داده‌ها پاک‌سازی، استانداردسازی و در انبار داده بارگذاری می‌شوند. این روش امکان دسترسی تیم شما به اطلاعات به‌روز و جامعی از مشتریان را فراهم می‌کند.

2. انتشار: در این روش، داده‌های اصلاح‌شده و استاندارد شده بین سیستم‌های مختلف منتشر می‌شوند. به این ترتیب، تغییرات اعمال شده در داده‌ها در سراسر سازمان قابل مشاهده و استفاده هستند.

3. فدراسیون: در این روش نیز، داده‌ها از چندین منبع استخراج می‌شوند و سپس در یک مکان متمرکز در دسترس قرار می‌گیرند. این فرآیند ادغام فقط زمانی انجام می‌شود که مشتری درخواست داده‌ها را ارسال می‌کند.

استفاده از یکی از این روش‌ها بر اساس نیاز‌ها و زیرساخت‌های سازمان شما تعیین می‌شود. با استفاده از CDI و یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، شما قادر خواهید بود از داده‌های دقیق و همگن در تمامی فعالیت‌های سازمانی خود استفاده کنید و در نتیجه عملکرد و ارتباطات با مشتریان را بهبود بخشید.

مزایای استفاده از یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری CDI چیست؟

یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری در شرکت شما به شما دید کلی و جامعی از مشتریان خود می‌دهد. این دید دقیق شامل عادات خرید، موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعات مربوط به مشتریان است. تیم‌های فروش و بازاریابی از این بینش استفاده می‌کنند؛ زیرا به آنها کمک می‌کند تلاش‌های خود را بر روی زمینه‌های سودآورتر متمرکز کنند. در ادامه به بررسی چند نمونه از مواردی که CDI ممکن است به شرکت شما کمک کند، می‌پردازیم:

1. ایجاد فرصت‌های جدید: یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری برای شناسایی فرصت‌های جدید بسیار مفید است. نیازهای مشتریان همواره در حال تغییر است و بنابراین ادغام مداوم داده‌ها بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری می‌تواند اطلاعاتی در مورد رفتار مشتری و نیازهای آنها ارائه دهد.

2. دسته‌بندی مشتریان: می‌توانید از داده‌های مشتری برای دسته‌بندی بهتر مشتریان خود با جداکردن آنها به گروه‌های کوچک‌تر از افرادی که ارتباط نزدیک‌تری با هم دارند، استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تمرکز بهتری در بازاریابی انجام داده و نتایج بیشتری به دست آورید. با داشتن آگاهی عمیق از مشتریان و نیازهایشان، می‌توانید به شکل هدفمندتری به آنها نزدیک شوید و خدمات و محصولات مورد نظرشان را ارائه دهید.

3. بهبود تجربه مشتری: با دسترسی به داده‌های یکپارچه و جامع مشتریان، می‌توانید تجربه آنها را بهبود بخشید. با تحلیل رفتار و ترجیحات مشتریان، می‌توانید به طور دقیق‌تر به نیازها و توقعاتشان پاسخ دهید و خدماتی را ارائه دهید که بهترین تجربه را برای آنها فراهم می‌کند.

4. کاهش تداخل‌ها و اشتباهات: با یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، ریسک تداخل‌ها و اشتباهات در ارتباط با مشتریان کاهش می‌یابد. با داشتن منبع واحد و قابل اعتمادی برای داده‌های مشتری، اطلاعات به درستی منتقل و به‌روزرسانی می‌شود و در نتیجه، خطاها و ناسازگاری‌ها کاهش می‌یابند.

5. بهبود استراتژی بازاریابی: با داشتن دسترسی به داده‌های یکپارچه مشتری، می‌توانید استراتژی‌های بازاریابی خود را بهبود بخشید. با آنالیز داده‌ها و درک بهتر از مشتریان، می‌توانید تبلیغات و پیام‌های بازاریابی خود را به شکلی هدفمند‌تر و مؤثرتر طراحی کنید و نتایج بهتری را به دست آورید.

CDI به شما امکان می‌دهد رفتار مشتری را به روش‌های مختلف بررسی کنید. این جنبه حیاتی از استراتژی مدیریت داده‌های مشتری شماست و به شما کمک می‌کند تا به نگاهی جدید به مخاطبان هدف خود دست یابید.

با داشتن دانش درباره نحوه تفکر، احساس و تصمیم‌گیری مشتریان، قادر خواهید بود استراتژی فروش و بازاریابی خود را تغییر دهید. تجزیه و تحلیل این اطلاعات کلید موفقیت است؛ زیرا به شما در طول سفر مشتری کمک می‌کند.

علاوه بر این، داده‌های مشتری می‌توانند روند فروش و صنعت آینده را پیش‌بینی کنند. با دسته‌بندی محصولات محبوب در زمان‌های خاص، می‌توانید از این داده‌ها برای کسب مزیت رقابتی استفاده کنید. اگر به اندازه کافی اطلاعات درباره مشتریان و نیازهایشان داشته باشید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که چگونه فروش در آینده خواهد بود. با بررسی اطلاعات مشتریان گذشته و حال، می‌توانید در صدر روندهای صنعت باقی بمانید و برنامه‌ریزی کنید تا پیشاپیش به نیازها و تمایلات مشتریان پاسخ دهید.

ادغام داده‌های مشتری به شما کمک می‌کند تا ارتباط مستقیم با مخاطب خاصی برقرار کنید و عادات و ترجیحات خرید آن مشتری را بهتر درک کنید. براساس این درک، می‌توانید تلاش‌های بازاریابی خود را طراحی کنید تا به نیازهای مشتریان پاسخ دهید. این فرآیند با حذف اطلاعات اضافی، اطلاعات مربوط به مشتریانی که هدف قرار می‌دهید را تمیزتر و دقیق‌تر می‌کند.

علاوه بر این، این ادغام داده‌ها باعث تضمین صحت داده‌ها می‌شود. داشتن داده‌های دقیق بسیار حائز اهمیت است برای تحلیل موثر مشتریان و همچنین تصمیم‌گیری‌های استراتژیک. با یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، قادر خواهید بود این داده‌ها را به طور جامع تجزیه و تحلیل کنید. می‌توانید داده‌های نامناسب را حذف کنید و داده‌های با کیفیت بالا را جمع‌آوری کنید. به این ترتیب، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که داده‌های شما صحیح و قابل اعتماد است و تصمیمات شما بر اساس اطلاعات موثقی اتخاذ می‌شود.

فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری یک فرآیند چند مرحله‌ای است و نیاز به پیگیری مراحل مختلف دارد تا به نتایج صحیح برسد. برای ایجاد یک دید یکپارچه از مشتریان خود، شما باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. پیدا کردن منابع داده

اولین قدم در ساخت یک دیدگاه یکپارچه از مشتریان، جمع‌آوری داده‌های مهم مشتری از تمام منابع مورد نیاز است، از جمله تراکنش‌ها، انتخاب‌های محصول، داده‌های تعاملی و داده‌های خرده‌فروشی. قبل از ادغام داده‌ها، باید درک کنید که داده‌های مهمترین مشتریان از کجا به دست می‌آیند.

2. انتخاب منابع

منابعی که انتخاب می‌کنید باید با روش استفاده مورد نظر خودتان سازگار باشند. در این مرحله، نظرسنجی‌ها، بررسی‌ها، ایمیل‌ها و سایر منابع مهم می‌توانند مکان‌های مناسبی برای جستجوی داده‌ها باشند. هر یک از این منابع داده، اطلاعات مهمی درباره مشتریان را در اختیار ما قرار می‌دهند.

با پیگیری این مراحل، می‌توانید داده‌های مشتری را به طور یکپارچه تجمیع کرده و یک دیدگاه جامع و دقیق از مشتریان خود به دست آورید. این دیدگاه قابلیت تحلیل عمیق‌تر و انجام تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در حوزه بازاریابی و فروش را به شما می‌دهد.

تعریف اهداف یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری:

اهداف واضح و منطقی برای یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان خود را تعیین نمی‌کنید، ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشید. درک کنید که چرا برای کسب‌وکارها مفید است که داده‌های مشتریان خود را ترکیب کنند و معیارهایی را تنظیم کنند تا ببینند آیا شرکت شما به اهداف تجاری خود می‌رسد یا خیر. وقتی نیازهای یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان فعلی و آینده خود را تعیین می‌کنید، برای اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود اقدامات مؤثری می‌توانید انجام دهید. به خاطر داشته باشید که ابزار مشتریان یکپارچه (CDI) برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت بسیار مناسب است.

دسته‌بندی داده‌ها و دسترسی:

درک کنید که چه افرادی می‌توانند به اطلاعات مشتریان شما دسترسی داشته باشند و به چه دلیل باید به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند. مهم است که بفهمید چه کسانی مسئول فرایند ادغام هستند و چه مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند. لیست افرادی که در این تیم خواهند بود را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود حفظ یکپارچگی داده‌های ترکیبی مشتری آسان‌تر شود.

تعیین جدول زمانی:

تهیه یک جدول زمانی برای فرآیند پیاده‌سازی بسیار مفید است. برنامه زمانی به شما کمک می‌ کند تا به بهترین شکل ممکن مدیریت داده‌های مشتری را آغاز کنید. بسته به ابزارهای استفاده شده، جدول زمانی ممکن است تغییر کند و لازم است آن را به‌روزرسانی کنید. اگر بدون برنامه‌ریزی مستقیماً شروع به عمل کنید، این فرآیند ممکن است طولانی و زمان‌بر باشد تا به پایان برسد.

اهداف یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، دسته‌بندی داده‌ها و دسترسی به آنها، و تعیین جدول زمانی منظم، همگی عوامل مهمی هستند که در فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان شما باید مدنظر قرار گیرند. با تعریف هدف واضح، تعیین دسترسی مناسب و برنامه‌ریزی جامع، شما می‌توانید بهبود عملکرد خود را در زمینه یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان داشته باشید و به بهترین نحو ممکن از اطلاعات مشتریان خود استفاده کنید.

تمرکز خود را بر روی امنیت قرار دهید

هنگام کار با هر نوع داده‌ای، امنیت به طور کامل ضروری است. در طول فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان (CDI)، هرگونه نقض یا نشت داده می‌تواند عواقب قابل توجهی را به همراه داشته باشد. این اثرات می‌تواند شامل تأثیر بر بودجه و اعتبار شرکت شما و تأثیر منفی بر تجربه مشتریان باشد. حفظ محرمانه بودن داده‌ها در حین انجام فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان، بسیار ضروری است.

بهترین روش‌های یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری را در نظر بگیرید

هنگامی که قصد دارید داده‌های مشتریان خود را یکپارچه کنید، موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

1. با دقت ابزارهای یکپارچه‌سازی داده‌ها را انتخاب کنید:

در انتخاب ابزارهایی که برای یکپارچه‌سازی داده‌ها استفاده می‌کنید، دقت کنید. چندین گزینه وجود دارد، از جمله استفاده از ادغام داخلی، استفاده از ابزار ETL (استخراج، تبدیل و بارگیری) و یا استفاده از یک پلتفرم اتوماسیون سازمانی. هر گزینه مزایا و معایب خاص خود را دارد، اما گزینه‌ای که انتخاب می‌کنید نهایتاً بستگی به منابع و نیازهای کسب و کار شما دارد.

2. تعیین استراتژی مدیریت داده:

یک استراتژی مدیریت داده‌های یکپارچه را مشخص کنید. این شامل تعیین قوانین و رویه‌های استفاده از استانداردها و معیارها برای هماهنگی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، تعیین نقش و مسئولیت افراد در تیم ادغام داده، ایجاد فرآیندها و رویه‌های مشخص برای جمع‌آوری، تمیزکاری، ترکیب و بروزرسانی داده‌ها می‌شود.

3. مانیتورینگ و مدیریت کیفیت داده:

با توجه به اهمیت دقت و صحت داده‌ها، ایجاد فرآیندها و سیستم‌های مانیتورینگ و مدیریت کیفیت داده بسیار حیاتی است. این شامل بررسی و ارزیابی مداوم داده‌ها، شناسایی و رفع مشکلات کیفیت داده، و اعمال استانداردها و قوانین مربوط به داده‌ها می‌شود.

4. آموزش و آگاهی‌بخشی:

به تیم خود و افرادی که در فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌ها درگیر هستند، آموزش و آگاهی‌بخشی فراهم کنید. اطمینان حاصل کنید که همه اعضای تیم درک کافی از مفاهیم و روش‌های یکپارچه‌سازی داده‌ها دارند و قادر به اجرای بهترین شیوه‌ها هستند.

با تمرکز بر امنیت، انتخاب ابزارهای مناسب، تعیین استراتژی مدیریت داده، مانیتورینگ کیفیت داده و آموزش کارکنان، می‌توانید فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتریان را به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی کنید و به نتایج موفقیت‌آمیز دست یابید.

ترسیم مسیر مشتریان به شما کمک می‌کند تا داده‌های ارزشمند را شناسایی کنید

در هر مرحله از رابطه شما با مشتریان، برنامه‌ها و ابزارهای استفاده شده برای جمع‌آوری داده‌ها و نوع داده‌هایی که جمع‌آوری می‌شوند، ممکن است تغییر کند.

به‌عنوان‌مثال، در ابتدا، ممکن است مشتریان اغلب از طریق چت با تیم پشتیبانی شما ارتباط برقرار کنند و مقالات مرجع مرکز راهنمایی شما را مطالعه کنند. اما بعداً، ممکن است مشتریان به پلتفرم شما افراد جدیدی را معرفی کنند، صفحاتی را در سایت شما بازدید کنند که محصولات دیگر را نمایش می‌دهند، به سایت‌های رقیب مراجعه کنند و بسیاری از فعالیت‌های دیگر انجام دهند.

استفاده از ترسیم مسیر مشتریان به منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز، به هیچ وجه راه‌حل کاملی نیست، اما می‌تواند به شما در آغاز کار و همچنین پر کردن شکاف‌ها کمک کند.

تعیین قوانین حاکمیتی و امنیتی

از کیان می‌تواند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کند و چگونه می‌توانند از آن استفاده کنند؟ با پاسخ به این سؤالات و اجرای پاسخ‌های مناسب، می‌توانید از وقوع خطاهایی که ممکن است رابطه شما با مشتریان و شهرت شما در بازار را تهدید کند، جلوگیری کنید.

شناسایی چالش‌های یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری

متأسفانه، یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری همواره به‌سادگی صورت نمی‌پذیرد. حتی زمانی که از بهترین روش‌ها و موارد مذکور برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌کنید، با چالش‌هایی روبرو خواهید شد. بهتر است این چالش‌ها را شناسایی کرده و در جهت بهبود آن‌ها اقدام نمایید.

برای بهبود یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱. پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی درونی، پیچیده و خطرناک است: قبل از ادغام داده‌های خود، بر ادغام‌های داخلی و سفارشی ساخته شده تکیه نکنید. این نیاز به مشارکت تیم توسعه‌دهنده شما دارد، زیرا آنها باید کدهای سفارشی را برای ایجاد و حفظ ادغام‌ها بنویسند. این کار ممکن است زمان‌بر باشد و مانع از انجام وظایف حیاتی تجاری شود که مشتریان متعددی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل پیچیدگی این یکپارچه‌سازی‌ها، بیشتر کارمندان نمی‌دانند چگونه کار می‌کنند. بنابراین، در صورتی که گروهی از توسعه‌دهندگان که هر یک از ادغام‌ها را ساخته و نگهداری می‌کنند، ترک کنند، کارمندان باقی‌مانده ممکن است نتوانند به سرعت ادغام‌ها را تعمیر کنند.

۲. تطبیق با حجم بزرگ داده‌ها ممکن است دشوار باشد: با توجه به استفاده روزافزون شرکت‌ها از برنامه‌های مختلف، حجم بزرگی از داده‌های مشتری وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. با این حال، برای استفاده کامل از داده‌ها در طول زمان، نیاز به راه‌حلی است که بتواند به سرعت، آسانی و قابل‌اعتماد بین برنامه‌های جدید و انبار داده شما یکپارچه‌سازی ایجاد کند. بنابراین، استفاده از ادغام‌های نقطه‌به‌نقطه ممکن است منجر به عدم انجام کار شود، زیرا به مقیاس مناسب ساخته نشده است.

۳. یکپارچه‌سازی داده‌ها اصلاً نحوه عملکرد تیم شما را تغییر نمی‌دهد: هرچند مشارکت در یکپارچه‌سازی داده‌ها ارزشمند است، اما به طور کامل نیازهای کارمندان و مشتریان شما را برطرف نمی‌کند. برای ساده‌تر کردن برنامه‌ها و فرایندهای تجاری خود در تقریباً هر زمینه‌ای، می‌توانید از اتوماسیون‌های سراسری استفاده کنید که از رویدادهای تجاری برای ایجاد نتایج یا اقدامات در سراسر برنامه‌های شما استفاده می‌کنند.

با رعایت این نکات، می‌توانید فرایند یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری خود را بهبود بخشید و تیم توسعه‌دهنده خود را در انجام وظایف حیاتی تجاری یاری دهید. همچنین، با استفاده از راه‌حل‌های مناسب برای مدیریت حجم بزرگ داده‌ها و اتوماسیون‌های سراسری، می‌توانید به صورت موثرتری با داده‌ها کار کنید و فرایندهای تجاری خود را ساده‌تر نمایید.

خلاصه‌

در پایان، لطفاً یک طرح را برای انجام یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری انتخاب کنید که شامل هدف پیاده‌سازی و روش سنجش موفقیت آن باشد. با داشتن درک بهتری از مزایا و مراحل یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری، می‌توانید ابزاری برای یکپارچه‌سازی داده را انتخاب کنید که به شما در درک بهتری از مشتریان کمک کند.

یکپارچه‌سازی داده‌های مشتری بخش حیاتی از مدیریت داده‌های شما است. اتخاذ تصمیم‌های موفقیت‌آمیز بدون داشتن یک مرکز مرجع برای داده‌های ارزشمند چالش برانگیز است.